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电网投资超万亿特高压行业投资机遇该如何把握

作者:admin 发布时间:2022-08-05 12:02

  8月4日,白云电器603861)拉升封板,派瑞股份300831)、金冠电气、保变电气600550)、邦电南自600268)、双杰电气300444)等无间冲高。动静面上,邦度电网召开庞大项目维持促进聚会,到年末前再完毕投资近3000亿元,尽疾酿成实物职责量,开释墟市需求。

  电网板块近期正在动静面影响下反复异动,这是否意味着特高压板块主升浪即将启动?特高压板块投资须要小心哪些预期差带来的投资时机?本文将周密解析。

  正在双碳方针下,我邦有大方的跨区域干净能源需求,特高压直流输电是管理跨区域输电的最佳途径。我邦干净能源漫衍与用电需求呈逆向漫衍,正在我邦电网分区运转体例根基依旧褂讪的条件下,特高压直流因其经济性、安好性而成为我邦管理跨区域大周围输电题目的最佳途径。

  第二批景象大基地的经营和外送周围依然昭着,特高压直流的生长性和确定性都很强。第二批景象大基地共约455 GW的经营依然昭着,“十五五”前将总共筑成,此中外送周围为315 GW,因而对特高压直流的需求具有高度确定性。遵照落后|后进预计,特高压直流工程正在“十四五”到“十五五”时刻年均开工4~5条,比“十三五”年均扩张2条。柔性直流工夫将施展首要效率。

  主题筑立墟市具有优良的竞赛体例和较高的行业壁垒。换流阀、换流变、直流控保、直流穿墙套管等筑立属于特高压直流、柔性直流筑立,工夫壁垒较高。其它,直流输电工夫仍正在延续起色,电网运营商与筑立供应商仍处于工夫迭代升级阶段,先辈入墟市的厂商酿成较高的客户粘性壁垒,后期厂商很难进入主题筑立供应商墟市。

  特高压直流是一项高效、经济的输电式样,但正在起色进程中依然存正在少许题目。正在“双碳”大后台下,各省市正在确保供电安好的条件下,煤电成为各省市的合伙诉求,益处相同,妥协难度大大低落。三北区域具有厚实的景象资源,西藏厚实的水景资源,是杀青“双碳”方针的底子和珍贵的财产,也成为中、东部各省合伙探求的方针。

  再加上工业出格是高耗能工业向中西部区域迁移,来日中部区域的用电需求会比东部高,外部来电需求也会很大,跟着中部和东部区域益处趋于相同,以前工程妥协困穷的底子性抵触依然被排除。邦网、南网宣告了10条特高压线途,此中中西部区域显著成为主力军。

  特高压直流与互换壁垒较高,特高压互换合联企业经交易绩能够较好。估计特高压互换维持将大幅提速,其强度希望逾越以往几个大起色时代。特高压要紧筑立壁垒较高,特高压互换 GIS与各式开合、变压器、电抗等产物相对有序,因而合联企业正在来日几年内能够会有较好的事迹体现。

  总结下来,能够察觉特高压板块中主题筑立墟市竞赛体例优良,行业壁垒高,申万宏源证券000562)以为可合心以下枢纽:

  (1)换流阀及直流控保枢纽:经测算十四五和十五五时刻,老例换流阀、柔性换流阀和直流控保总代价量高达742亿元,邦电南瑞600406)正在三个枢纽市占率均靠拢50%,稳居第一,是最受益的厂商之一。许继电气000400)市占率排名第二,直流输电板块正在公司营收占较量高,享用充塞的弹性。

  (2)IGBT邦产代替:柔性直流最首要的组部件IGBT以往要紧从英飞凌等海外厂商进口。跟着邦电南瑞和时间电气渐渐占据工夫难合,来日柔直IGBT邦产化率希望大幅上升。

  (3)换流变枢纽:换流变是特高压直流代价量最高的筑立,经测算十四五和十五五总代价量靠拢1000亿元。特变电工600089)、中邦西电601179)、保变电气的市占率稳居前三。换流变运输本钱高,来日特高压直流要紧以三北区域为主,三个厂商正在运输本钱上有必然上风,市占率希望进一步抬高。

  (4)直流穿墙套管枢纽:特高压直流穿墙套管以往要紧依赖进口,跟着中邦西电安乐高电气600312)获胜将其邦产化,来日直流穿墙套管邦产化率希望大幅擢升。

  (5)直流海缆枢纽:十四五时刻海上柔直将有所起色,估计跟着海优势电本钱进一步降低,十五五时刻海上柔直将大周围摊开。直流海缆行为海上柔直竞赛体例最好的枢纽,将充塞受益。

  (6)阀冷筑立枢纽:换流阀冷却筑立行业齐集度高,要紧由高澜股份300499)和河南晶锐(未上市)供货。柔性换流阀发烧量大,对冷却筑立需求更高。

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